Pro týmy finančních poradců
Claude pro finanční poradce
Méně administrativy, víc času na klienty.
Workshop, na kterém si každý poradce nastaví Claude na vlastní práci: zápisy ze schůzek, e-maily klientům, podklady k jednání a přehled o kmeni na jedné obrazovce.
Dvořákovi: fixace hypo končí 3/27, chtějí to řešit dřív. Poslat srovnání. Ozvat se za 14 dní.
- Téma
- Konec fixace hypotéky v březnu 2027
- Dohodnuto
- Porovnat nabídky tří bank
- Úkol
- Poslat srovnání do pátku
- Další krok
- Zavolat za 14 dní
E-mail klientovi čeká na schválení
- Délka
- 4 hodiny, nebo celý den
- Skupina
- nejvýš 15 lidí
- Cena
- 14 000 Kč za tým
- Místo
- u vás, nebo online
Co si z workshopu odnesete
Zápis ze schůzky za pár minut
Z poznámek nebo diktátu vznikne přehledný záznam: co jste probrali, co klient chce a jaké úkoly z toho plynou.
E-maily ve vašem stylu
Odpověď klientovi, připomenutí výročí smlouvy nebo shrnutí po schůzce. Claude píše tak, jak píšete vy.
Pořádek ve složkách
Roztříděné a srozumitelně pojmenované soubory v počítači, bez ručního přetahování.
Přehled o kmeni na jedné obrazovce
Z exportu klientů si postavíte vlastní dashboard: výročí, rozpracované obchody, komu se ozvat.
Marketing bez agentury
Příspěvek na sítě, pozvánka na seminář nebo článek pro klienty. Za pár minut a vaším hlasem.
Jasná pravidla pro klientská data
Co do AI patří a co ne, jak z podkladů odstranit osobní údaje a jak si účet bezpečně nastavit.
Pro koho je
Pro poradce a vedoucí týmů, kteří AI už zkusili a chtějí ji dostat do každodenní práce. Programovat umět nemusíte.
Co si vzít s sebou
- Notebook s nabíječkou
- Účet Claude; s nastavením pomůžeme předem
- Dva tři vlastní podklady bez osobních údajů klientů: poznámky, e-mail, export
Program půldenního workshopu
Časy jsou orientační, začátek přizpůsobíme. Celodenní verze přidává odpoledne: vlastní skill pro přípravu na schůzku, napojení na e-mail a kalendář a ranní přehled, který chodí sám.
Co se od loňska změnilo
Od chatu k asistentovi, který pracuje se soubory a e-mailem. Ukázka naživo a co bude s vašimi GPT asistenty.
Vaše administrativa
Zápis ze schůzky, úkoly a e-mail klientovi. Každý na vlastních anonymizovaných podkladech.
Přestávka
Kmen na jedné obrazovce
Z exportu postavíte dashboard s výročími a rozpracovanými obchody. Bez programování.
Marketing poradce
Příspěvek, pozvánka na seminář a článek pro klienty ve vašem stylu.
Pravidla a další kroky
Klientská data, nastavení účtu a co si každý nastaví ještě ten den.
Co se od loňska změnilo
Vlastní GPT končí
OpenAI plánuje 11. 12. 2026 vlastní GPT asistenty vypnout a nahradit je pluginy. Ukážeme, jak ty své převést.
Asistent pracuje se soubory
Claude dnes třídí složky v počítači, čte dokumenty a připraví z nich podklady na schůzku.
Úlohy podle rozvrhu
Ranní přehled schůzek a úkolů může chodit sám, každý den ve stejný čas.
Cena za tým, ne za hlavu
Cena je za celou skupinu do 15 lidí. Rozpočítáte si ji mezi účastníky.
- Půlden, 4 hodiny
- 14 000 Kčbez DPH, s DPH 16 940 Kč
- Celý den, 8 hodin
- 25 000 Kčbez DPH, s DPH 30 250 Kč
- Skupina
- do 15 lidí
Kolik to vyjde na osobu
Posuňte počet účastníků a uvidíte.
Lektor Richard Lupoměský
Sám jsem finanční poradce s certifikací EFA a kolegy poradce školím v AI i ve vyjednávání. Vím, jak vypadá váš den, a příklady beru z něj.
Přes 50 školení pro víc než 500 lidí: AI, vyjednávání a finance. Učím od střední školy a přes deset let jsem vedl skautský oddíl, takže umím věci vysvětlit každému v místnosti. S AI sám stavím aplikace a agenty a na workshopu ukazuju to, co mi běží v provozu.
- odlektorovaných školení
- 50+
- účastníků
- 500+
- lidí za poslední rok
- 330
- nejvýš ve skupině
- 15
Časté otázky
Můžeme do AI dávat data klientů?
Záleží na pravidlech vaší společnosti a na nastavení účtu. Na workshopu pracujeme s anonymizovanými podklady a ukážeme, jak osobní údaje z textu odstranit dřív, než ho AI uvidí.
Potřebujeme placený Claude?
Pro většinu workshopu doporučujeme placený tarif, stačí měsíční předplatné. Který zvolit, poradíme před workshopem.
Jak se cena dělí mezi poradce?
Cena je za celou skupinu. Fakturu vystavíme na jednoho z vás, nebo každému účastníkovi zvlášť.
Co když je nás míň než pět, nebo víc než patnáct?
Menší skupině se věnujeme víc do hloubky, cena zůstává. Nad patnáct lidí workshop dělíme na dva termíny.
Poptávka pro tým nebo firmu
- Vyplníte krátký formulářKterý workshop, kolik lidí, kdy se vám to hodí a na koho fakturovat.
- Do druhého dne se ozvemePošleme nabídku s termínem a zeptáme se, co má tým na konci umět.
- Potvrdíte a je domluvenoPošleme přípravu a fakturu: na firmu, na jednoho plátce, nebo rozdělenou mezi účastníky.
Raději osobně? Napište na richard@chytrytah.cz nebo zavolejte +420 728 535 608.
Poptávka je nezávazná. Smlouva vzniká až potvrzením naší nabídky. Platí obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů.
Chcete se nejdřív zeptat?
Napište nebo zavolejte. Řekneme vám na rovinu, jestli je tenhle workshop pro vás.